▣ 금융감독원 자산운용인허가팀의 심의를 거쳐 금융위원회에 등록된 투자자문사입니다.
▣ 일임업이 아닌 자문서비스만을 특화 시킨 투자자문(Financial Advisor) 전문회사로 주식이나 채권투자 등의 적극형, 안정형의 투자자문 뿐만이 아니라 균형 있는 자산배분을 통해 자산을 안전하게 유지.관리할 수 있도록 조언하는 자산배분형의 자문도 수행하고 있습니다.
▣ 주요서비스는 중견기업/지주회사/가족경영회사의 보유자산에 대한 안전한 자산관리자문 (투자자문포함)과 가업승계가 불가능한 기업에 대해서는 최대주주지분 매각이나 보유자산 EXIT 자문을 통해 가업이 아닌 부동산이나 금융자산만을 승계시키는데 도움이 되는 업무도 하고 있습니다.
▣ 가업승계란 여러 가지의 종합적인 서비스가 필요한 일이나 본 자문사에서는 자산관리자문과 최대주주지분/자산의 EXIT 자문 등 두가지의 업무에만 집중하여 수행하고 있습니다.